雅德利(山鹰 饰)自愿帮助秦敖，随秦敖前往黑龙会。陆涯(董勇 饰)暗中观察高层动向以抓捕内奸，经过严谨的采证，目标最终锁定在郭仲衡(涂中如 饰)身上。郭仲衡望风而逃，逃亡中的他盯上了扈渝雯(汪芫 饰)。秦敖发现了SQ4所在的军火库，但是看守严密。日本人不完全信任秦敖，要求他毒死雅德利。秦敖自己喝下了毒酒，保全了雅德利。郭仲衡绑架了扈渝雯，要挟陆涯带他逃出封锁线。郭仲衡趁乱逃脱。
